從中國光伏電(dian)池行業(ye)產業(ye)鏈情況來看，上游主(zhu)要是硅(gui)片(pian)、靶材、銀漿(jiang)以及(ji)電(dian)池生產設(she)備(bei)，其(qi)中硅(gui)片(pian)是最主(zhu)要的(de)成本構成部(bu)分，目前生產設(she)備(bei)投資較高；中游主(zhu)要為光伏電(dian)池生產企(qi)業(ye)；下游主(zhu)要是光伏組件企(qi)業(ye)。
產(chan)業鏈情(qing)況
截至2022年(nian)底，全(quan)球電池片(pian)產能達到583.1GW，同比增長37.7%，全(quan)球電池片(pian)總產量達366.1GW，同比增長63.5%。
2022年(nian)，全(quan)球前十名企(qi)業(ye)全(quan)部為中國(guo)企(qi)業(ye)，擴(kuo)(kuo)產(chan)(chan)主要(yao)來源(yuan)于大尺寸PERC和N型的產(chan)(chan)能增長。從具體擴(kuo)(kuo)產(chan)(chan)情況來看，頭部企(qi)業(ye)由于資金和成(cheng)本優勢，依(yi)然為擴(kuo)(kuo)產(chan)(chan)主力軍。
在目前的全球(qiu)化分工格局下(xia)，亞(ya)洲地區由(you)于成本優(you)勢依然為主要的生(sheng)產制造中心。
光伏電池片生產除了要(yao)確保原材料(liao)的(de)保供和供應鏈(lian)成本優勢外，同時(shi)需(xu)要(yao)考慮生產環節(jie)的(de)人工成本、生產要(yao)素成本及稅收(shou)等各環節(jie)因素。
截至(zhi)2022年(nian)底(di)，光(guang)伏(fu)電(dian)池片的(de)生產中心仍(reng)主要分布在亞洲，和2021年(nian)的(de)格(ge)局(ju)差別(bie)較(jiao)小。
2022年，我國大(da)陸電池片總產能達到505.5GW，同(tong)比(bi)增長40.2%；我國電池片產量約(yue)330.6GW，同(tong)比(bi)增長67.1%。
2022年我國(guo)光(guang)伏電(dian)池片出(chu)口(kou)額(e)約38.1億(yi)美元(yuan)，同(tong)比增長(chang)178.1%，電(dian)池片出(chu)口(kou)量(liang)約23.8GW，同(tong)比增長(chang)131.1%，占我國(guo)電(dian)池片產量(liang)的7.2%。
從電(dian)(dian)池(chi)片主要出(chu)口(kou)區(qu)域(yu)來(lai)看，亞洲依(yi)然是我國電(dian)(dian)池(chi)片主要出(chu)口(kou)區(qu)域(yu)，對亞洲地區(qu)市場電(dian)(dian)池(chi)片出(chu)口(kou)額約88.4%。
全球光伏產(chan)品制(zhi)造環節主(zhu)要集中在亞洲區域(yu)，歐洲地區只有少量的電(dian)池片(pian)產(chan)能，電(dian)池片(pian)需求主(zhu)要從(cong)中國進口。
2023年56家光伏電池片(pian)企業近況
艾(ai)邦收(shou)集了其中10家光伏電池上市企業介紹(shao)及(ji)近期(qi)信息，供大(da)家參考，如有失誤或(huo)者(zhe)遺漏，歡迎討論指正！
1.? 通威股份有(you)限公(gong)司(si)
通威集團，成立于1982年，是深耕綠色農業、綠色能源的大型跨國集團公司，系農業產業化國家重點龍頭企業。現擁有遍布全國名地及海外地區的300余家分、子公司，員工近5萬人。股票代碼[600438]，于2004年3月2日上市。
2023年8月2日公布的2023年《財富》世界500強排行榜中，通威集團首次闖進榜單，位列第476位，亦成為全球光伏行業首家且是目前唯一一家世界500強企業。
現公(gong)司太陽(yang)能(neng)(neng)電(dian)池年產能(neng)(neng)超(chao)70GW公(gong)司規劃 2024—2026年太陽(yang)能(neng)(neng)電(dian)池累(lei)計產能(neng)(neng)規模達到130—150GW。
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2.? 晶澳太陽(yang)能科(ke)技股份有(you)限公司
晶澳是光伏發電解決方案平臺企業(ye)，產業(ye)鏈覆蓋硅片、電池(chi)、組件及光伏電站。股票代碼[002459]，于2010年10月8日上市。
2023年(nian)3月(yue)公布的年(nian)報(bao)顯示，2022年(nian)全年(nian)，公司實現營業(ye)收入729.89億(yi)元，同比(bi)增長(chang)76.72%，歸母凈利潤55.33億(yi)元，同比(bi)增長(chang)171.4%。
2023年一季(ji)度(du)，晶澳(ao)科技全球累計出(chu)貨(huo)量突(tu)破(po)140吉瓦，上半年整(zheng)體盈(ying)利能力非(fei)常可觀，預(yu)計歸母(mu)凈利潤同比增長146.81%~187.95%。
成立(li)于(yu)2000年的隆基(ji)綠能科技股(gu)份有限公司(以下簡稱“隆基(ji)股(gu)份”)是(shi)光(guang)伏發(fa)電領域龍頭企(qi)業之一，構建了單晶硅片、電池組件、工商業分布式解決(jue)方(fang)案、綠色(se)能源(yuan)解決(jue)方(fang)案、氫能裝(zhuang)備(bei)五大(da)業務板(ban)塊(kuai)。股(gu)票代碼[601012]，于(yu)2012年4月上市。
8月2日晚，隆基綠能發布(bu)2023年(nian)半(ban)年(nian)度業績快報，營業總(zong)收(shou)入646.64億元(yuan)(yuan)，同(tong)比增(zeng)長(chang)28.26%；歸屬(shu)于(yu)上市(shi)公司(si)股(gu)東的凈利(li)潤91.79億元(yuan)(yuan)，同(tong)比增(zeng)長(chang)41.63%；扣除(chu)非經(jing)常性損益后歸屬(shu)于(yu)上市(shi)公司(si)股(gu)東的凈利(li)潤為(wei)90.60億元(yuan)(yuan)，同(tong)比增(zeng)長(chang)41.46%。
隆基綠能(neng)此前發布2023年產(chan)(chan)能(neng)和出貨目標(biao)，到(dao)年底計劃單晶(jing)硅片(pian)年產(chan)(chan)能(neng)達到(dao)190GW，單晶(jing)電(dian)池年產(chan)(chan)能(neng)達到(dao)110GW，單晶(jing)組件年產(chan)(chan)能(neng)達到(dao)130GW。
2023年計(ji)劃實現單晶硅片出貨量(liang)目標130GW（含(han)自(zi)用(yong)），電池、組件出貨量(liang)目標85GW（含(han)自(zi)用(yong)）。
隆基綠能表示，2023年計劃實(shi)現營業收(shou)入(ru)超(chao)過1600億(yi)元。按照公(gong)司營收(shou)目標，下半年公(gong)司營收(shou)需超(chao)過953.46億(yi)元。
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上海愛旭新能源股份有限公司于1996年08月12日成立并且上市（股票代碼：600732），是一家全球領先的新能源科技企業，聚焦光伏發電核心產品的研發制造和光儲用一體化整體解決方案，為客戶提供太陽能電池、ABC（All Back Contact）組件和場景化的解決方案。
2023年08月21日，愛旭股份(fen)宣布與(yu)荷蘭最(zui)大(da)的戶用分銷商(shang)、歐洲知名的綜合光(guang)伏服務提供商(shang)LIBRA簽訂650MW的供貨協議。
LIBRA的(de)(de)首席技術官Gijs Stevers對愛旭(xu)股份(fen)的(de)(de)產品大加贊賞，表(biao)示：“愛旭(xu)股份(fen)的(de)(de)全新一代全背接(jie)觸ABC組件(jian)產品，擁有美觀、高效率(lv)的(de)(de)特點(dian)，令(ling)人矚目。ABC組件(jian)目前2平方(fang)達465W，比(bi)PERC高出50w。”
2023年(nian)6月14日,上(shang)海愛旭(xu)與德(de)國Memodo集團于2023年(nian)德(de)國慕尼黑國際太陽能技術博覽會(hui)簽署1.3GW的(de)ABC組(zu)件(jian)采購協議(yi)。根據該協議(yi)，愛旭(xu)將為Memodo提供1.3GW的(de)ABC組(zu)件(jian)。
2023年(nian)7月，以52.14億美元營業收入(ru)位列2023年(nian)《財(cai)富(fu)》中國500強排行(xing)榜(bang)第383位。
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常州天合光能有限公司創立于1997年，作為光伏行業的先行者，天合光能從中國最先發展的光伏企業之一快速成長為全球光伏技術創新和產品制造的領導者。天合光能于2020年在上海證券交易所上市。股票代碼[688599]。
7月(yue)25日(ri)晚間，天合光(guang)能半年度業績預告顯示，預計今(jin)年上半年實(shi)現歸(gui)母凈(jing)(jing)利(li)潤33.28億(yi)元~37.52億(yi)元，同比增加162.14%~195.61%；預計實(shi)現扣(kou)非凈(jing)(jing)利(li)潤35.03億(yi)元~39.27億(yi)元，同比增長(chang)204.40%~241.32%。
梳理公司公告觀(guan)察到，天合光能今年(nian)擬斥資近(jin)300億元加快擴(kuo)產步伐。
4月18日，公(gong)司擬在淮安經開(kai)區投(tou)(tou)資(zi)建設年產10GW新一代(dai)高效電池項目及相關配套輔助設施，總投(tou)(tou)資(zi)約50億(yi)元；
5月29日，公(gong)司擬在四川什邡經開(kai)區建設(she)年(nian)產(chan)25GW單晶拉棒及(ji)配套項目(mu)生(sheng)產(chan)基地(di)，項目(mu)總(zong)投資約107億元(yuan)，其中(zhong)天合(he)光(guang)能出資約87億元(yuan)。
6月底(di)，天合(he)(he)光能再(zai)拋百億(yi)定增方案，擬融資(zi)109億(yi)元，用于淮安(an)年產(chan)10GW高效太陽能電池項(xiang)(xiang)目(mu)、天合(he)(he)光能（東(dong)臺(tai)）年產(chan)10GW高效太陽能電池項(xiang)(xiang)目(mu)、天合(he)(he)光能（東(dong)臺(tai)）年產(chan)10GW光伏(fu)組(zu)件項(xiang)(xiang)目(mu)。
7月11日，公司與(yu)什(shen)邡市政府簽訂項目(mu)投(tou)資(zi)協議，計劃在當地(di)投(tou)建年產(chan)13GW單晶拉棒及配套項目(mu)生產(chan)基地(di)，總投(tou)資(zi)約53億元，其中天(tian)合光能(neng)出資(zi)約43億元。
天合光能（688599.SH）7月6日在投資者互動平臺表示，預計公司在2023年底電池片產能可達75GW，其中N型電池片產能預計達到40GW，組件產能可達95GW。當前淮安一期5GW電池已投產，青海一期5GW電池也將按期實現投產，兩個基地的電池產能均采用N型210大尺寸技術。
8月18日，天合(he)光(guang)能至(zhi)尊N型700W+組件量產(chan)暨2024年組件升(sheng)級發布會在(zai)青海一(yi)體化基地隆重舉(ju)行。基于新(xin)一(yi)代(dai)N型i-TOPCon先進技術(shu)疊加(jia)210產(chan)品技術(shu)的加(jia)速全面應(ying)用，至(zhi)尊N型700W+組件提前實現量產(chan)。
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6.? 晶(jing)科(ke)能(neng)源股份(fen)有限公司
晶(jing)科(ke)能源股份有限公(gong)司(si)(si)（簡稱“晶(jing)科(ke)能源”，股票代碼：688223）于(yu)2022年在(zai)(zai)上海證券交易所科(ke)創版(ban)上市，其間接控(kong)股股東晶(jing)科(ke)能源控(kong)股有限公(gong)司(si)(si)于(yu)2010年在(zai)(zai)紐(niu)約證券交易所上市。
8月2日，江西(xi)省上(shang)(shang)饒市人民(min)政府(fu)發布《關于晶(jing)科能源股份(fen)有(you)限公(gong)(gong)司年產(chan)(chan)14GW高效光伏電池片項目(mu)(mu)環境影響報(bao)告書的擬批準公(gong)(gong)示(shi)》，根據公(gong)(gong)示(shi)，晶(jing)科能源年產(chan)(chan)14GW高效光伏電池片項目(mu)(mu)位于上(shang)(shang)饒經(jing)濟(ji)技(ji)術開發區內(nei)，總占地面積(ji)約22.5萬(wan)m2，項目(mu)(mu)總投(tou)資(zi)39.4億元，其(qi)中環保投(tou)資(zi)1660萬(wan)元。
2023年(nian)(nian)8月15日(ri)，晶科能源(yuan)披(pi)露了半年(nian)(nian)度成績單，今年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)，公司實現營業收入536.24億元，同比(bi)增長(chang)60.52%，實現歸(gui)屬于上市公司股東的凈利(li)潤38.43億元，同比(bi)增長(chang)324.58%；出貨方面，公司共向全球銷(xiao)(xiao)售(shou)了33.1GW光伏產品，其中海外(wai)銷(xiao)(xiao)售(shou)占比(bi)超過60%，N型組件(jian)約16.4GW。
晶科能源還上調了全年(nian)(nian)的組件(jian)出貨目(mu)標，根據披露2023年(nian)(nian)第三季(ji)度，公司(si)組件(jian)出貨預期(qi)(qi)為19-21GW，全年(nian)(nian)組件(jian)出貨預期(qi)(qi)為從(cong)60-70GW提高至70-75GW，公司(si)預計(ji)N型占(zhan)比將達到六成。
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江(jiang)蘇潤陽(yang)新(xin)能源(yuan)科技股份有限(xian)公司，成(cheng)立于(yu)2013年，股票代碼[300920]，于(yu)2022年11月上市。
公司專注于高效(xiao)太陽能電(dian)池(chi)片的研發(fa)和生產，潤(run)陽與德國Fraunhofer—ISE、澳大利亞(ya)UNSW新南威爾士大學建立了深(shen)度(du)合作(zuo)關系，根據權(quan)威機構PVINFOLINK發(fa)布，2020年至2022年，潤(run)陽連續3年電(dian)池(chi)出貨(huo)排名全(quan)球前三，截止2022年底，潤(run)陽在全(quan)球擁有大尺寸高效(xiao)電(dian)池(chi)產能超過25GW。
為了幫助客戶實(shi)現更低的(de)(de)全(quan)生命周期度電(dian)成本（LCOE），潤陽推出各種(zhong)型號的(de)(de)高功(gong)率P型單晶組(zu)件，如適(shi)(shi)用于(yu)大(da)(da)型地(di)面項目(mu)的(de)(de)大(da)(da)尺(chi)寸雙玻組(zu)件，該系(xi)列(lie)使用主流的(de)(de)182*182mm電(dian)池，高密度的(de)(de)版(ban)塊互聯(lian)設計，在實(shi)際(ji)場景中比同功(gong)率的(de)(de)單玻組(zu)件多產(chan)生10-30%的(de)(de)電(dian)力，而對于(yu)工商業屋(wu)頂項目(mu)，潤陽推出了144片(pian)單玻薄(bo)邊框(kuang)系(xi)列(lie)，該系(xi)列(lie)擁有高功(gong)率、重(zhong)量輕的(de)(de)特點，適(shi)(shi)合于(yu)各種(zhong)屋(wu)頂項目(mu)。
N 型技術與 P 型系列相比，N 型系列產品可以達到較低的 LCOE。它具有更低的溫度系數，在低光照和長期功率損耗下具有更好的性能。各種試驗表明，N 型產品比同功率 P 型產品多發電3%?~ 5%?，讓客戶擁有更多的收益。
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8.? 阿特斯(si)陽(yang)光電力集(ji)團股份有(you)限公司(si)
阿特斯(si)陽(yang)光電(dian)力集(ji)團(CSIQ)于2001年創辦，2006年在美國納斯(si)達克股票交易所(suo)上市。阿特斯(si)已經發(fa)(fa)展成(cheng)為全(quan)球最大的(de)太陽(yang)能(neng)光伏產(chan)品和能(neng)源解(jie)決方案提(ti)供商之一，同時(shi)也(ye)是全(quan)球最大的(de)太陽(yang)能(neng)電(dian)站開發(fa)(fa)商之一。
6月5日，全球組件出貨(huo)量(liang)排名第五的(de)阿(a)特斯（688472.SH，公司）在歷時(shi)兩(liang)年之后，也成功在科創板上市(shi)。
2022年8月(yue)，阿特(te)斯(si)推(tui)出了600億元的擴產(chan)(chan)計劃。按照(zhao)投(tou)資合作協議，2027年底(di)前，阿特(te)斯(si)將(jiang)在海東零碳產(chan)(chan)業(ye)園區建設一體化光伏(fu)制造產(chan)(chan)業(ye)基地。
項目建成后(hou)，可形成工(gong)業硅25萬噸(dun)/年(nian)、高純多晶硅20萬噸(dun)/年(nian)、單(dan)晶硅拉棒50GW/年(nian)、坩堝50GW/年(nian)、單(dan)晶硅切(qie)片10GW/年(nian)、光伏(fu)電(dian)池10GW/年(nian)、光伏(fu)組件10GW/年(nian)、配(pei)套新材料10GW/年(nian)的生產能力。
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9.? 正(zheng)泰新能(neng)科技有限公司(si)
浙江(jiang)正泰太陽能(neng)科技有限公司成(cheng)立于2006年(nian)10月。作為正泰集團旗下主營(ying)光伏電池(chi)組(zu)件(jian)(jian)(jian)制造(zao)業(ye)務的子(zi)公司，正泰新(xin)能(neng)2022年(nian)全(quan)年(nian)組(zu)件(jian)(jian)(jian)出貨13.5GW，位列出貨榜第(di)六(liu)，與此同時，公司2023年(nian)組(zu)件(jian)(jian)(jian)目標出貨30GW。
此外(wai)，在產能(neng)規(gui)劃上，2023年(nian)底，正泰新能(neng)的組件產能(neng)預計將(jiang)提升(sheng)至50GW，其中N型TOPCon產能(neng)提升(sheng)至38GW。
2023年(nian)7月28日消(xiao)息，正泰新能完成(cheng)20億C輪投資，投后(hou)估(gu)值據稱來到130億，也(ye)是年(nian)內光伏賽道(dao)最大(da)一筆融資。
自去年從(cong)正(zheng)泰(tai)電器分拆(chai)，該(gai)組(zu)件(jian)子公司(si)兩(liang)年已光速完成三輪外(wai)部融資(zi)，自此，從(cong)上市公司(si)分拆(chai)兩(liang)年不到，正(zheng)泰(tai)新能合計融資(zi)額達到57.5億，投后(hou)估(gu)值據稱達到130億。
8月1日，四川(chuan)省宜(yi)賓(bin)高新(xin)(xin)區技術產(chan)業園(yuan)(yuan)區與(yu)正泰(tai)新(xin)(xin)能科技有限公司在正泰(tai)集團杭州新(xin)(xin)能源園(yuan)(yuan)區舉(ju)行簽約儀式。
簽(qian)約項目(mu)總投資(zi)約120億元(yuan)，分兩(liang)期建設：一期建設年產(chan)10GW高效晶硅太(tai)陽能電池及3GW光伏組(zu)件(jian)生產(chan)基地，二(er)期建設年產(chan)10GW高效晶硅太(tai)陽能電池及2GW光伏組(zu)件(jian)生產(chan)基地。項目(mu)滿產(chan)后(hou)年產(chan)值(zhi)預計將超過130億元(yuan)。
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10.? 蘇州中來光伏新(xin)材(cai)股份有(you)限公(gong)司(si)
總部(bu)坐落于(yu)江蘇常熟,成(cheng)立于(yu)2008 年3 月(yue),股票代(dai)碼 SZ300393于(yu)2014年9 月(yue)成(cheng)功上市。是浙(zhe)能(neng)集團下屬浙(zhe)能(neng)電(dian)力的(de)控股子(zi)公(gong)司。中來推出了全新的(de)182mm尺寸(cun)太(tai)陽(yang)能(neng)電(dian)池。
目前結合(he)16BB、半片、TOPCon等技術，量產電池效率超過(guo)了(le)24.8%。
2023年4月，據中國計量(liang)科(ke)學研究院的(de)最新認證(zheng)報告(gao)，中來在自(zi)主研發(fa)的(de)J-TOPCon3.0 POPAID技術和M10尺寸n型電(dian)池片的(de)基(ji)礎上(shang)，實(shi)現(xian)了高(gao)達26.7%的(de)電(dian)池片實(shi)驗室轉(zhuan)換效(xiao)率(lv)，創造了目前n型TOPCon電(dian)池的(de)新世界(jie)紀錄！
在N型(xing)TOPCon電(dian)池(chi)方面，中來研發團隊采(cai)(cai)用自主研發的(de)(de)(de)POPAID 技(ji)(ji)術(shu)（等(deng)離子氧化(hua)及等(deng)離子輔(fu)助(zhu)原(yuan)位摻(chan)雜(za)技(ji)(ji)術(shu)），克服了同類摻(chan)雜(za)非晶(jing)硅(gui)技(ji)(ji)術(shu)的(de)(de)(de)不(bu)足，通過持續(xu)不(bu)斷的(de)(de)(de)技(ji)(ji)術(shu)創新(xin)，成功開(kai)發出硅(gui)片體(ti)區雜(za)質萃(cui)取、局(ju)域多(duo)(duo)晶(jing)硅(gui)層、多(duo)(duo)晶(jing)硅(gui)膜氫含量調(diao)控(kong)、新(xin)型(xing)金屬損(sun)傷修復及超細柵(zha)線打印(yin)等(deng)多(duo)(duo)項前(qian)沿技(ji)(ji)術(shu)，在公司生產(chan)線上采(cai)(cai)用量產(chan)型(xing)設備及量產(chan)型(xing)材(cai)料成功的(de)(de)(de)實現了26.7%的(de)(de)(de)轉換(huan)效率，為后續(xu)TOPCon電(dian)池(chi)的(de)(de)(de)量產(chan)效率提升指(zhi)明(ming)了清晰(xi)的(de)(de)(de)技(ji)(ji)術(shu)方向。
光伏(fu)電(dian)池(chi)環(huan)節是(shi)整個光伏(fu)產(chan)業的(de)(de)核心技(ji)(ji)術環(huan)節，引(yin)領光伏(fu)產(chan)業的(de)(de)技(ji)(ji)術發(fa)展方(fang)向(xiang)。隨著(zhu)技(ji)(ji)術的(de)(de)發(fa)展，企業追(zhui)求(qiu)進(jin)一(yi)步的(de)(de)降本，2022年電(dian)池(chi)片的(de)(de)主流尺(chi)寸已經開始轉向(xiang)大(da)尺(chi)寸。
從硅(gui)片端來看，182mm+210mm尺寸在2023年(nian)的占比(bi)(bi)將(jiang)達93.2%。同時(shi)，2023年(nian)，TOPCon電池片市(shi)場占比(bi)(bi)或(huo)將(jiang)提升(sheng)至(zhi)18.1%，較2022年(nian)提升(sheng)近(jin)十個(ge)百(bai)分點，整(zheng)體(ti)N型電池片市(shi)場占比(bi)(bi)或(huo)將(jiang)提升(sheng)至(zhi)22.5%，而PERC電池片的市(shi)場占有率或(huo)將(jiang)進一步下(xia)降至(zhi)76.1%。
未來電池片(pian)環節要(yao)保(bao)持高利潤需要(yao)企(qi)業(ye)進一步(bu)增強產業(ye)鏈協(xie)同，更(geng)加完善地進行上下(xia)游的布局，不但可以降低自身生(sheng)產成本，也(ye)可以增加企(qi)業(ye)抗風險的能力。
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